公募三季度投资新经济港股,增持阿里减持两大中字头公司
尽管港股市场近日呈现调整,但根据中金公司的数据,在第三季度中,新经济领域的投资比例有所上升,尤其是阿里巴巴的持仓比例显著增加。截至今年三季度末,内地可投港股公募基金(除QDII)共3701只,总资产2.36万亿元,其中数量较二季度增加103只,规模同样增加1551亿元,占全部12615只非货基和19.0万亿元规模的29.3%和12.4%。
主动偏股基金2043只(总规模1.57万亿元),规模较二季度同样上升1144亿元。发行方面,三季度可投港股公募基金新发数较二季度基本持平,月均新增34只,但新增规模较上季度明显放缓,约307亿元(对比二季度36只与631亿元)。主动偏股型基金同样如此,发行速度与二季度基本持平,月均20只,但新增规模明显放缓至80亿元(二季度245亿元)。
行业配置方面,可选消费板块随阿里巴巴入通提升最多,相反能源与公用事业等老经济明显下滑。老经济持仓占比从二季度的38.4%降低至30.8%,已降至2023年三季度水平。同期新经济占比从二季度的61.6%升至69.2%。
个股层面,阿里巴巴入通后备受青睐、公募同样增持腾讯等新经济龙头,但中海油与中国移动等明显下滑。市场期待已久的阿里巴巴9月正式入通后引发广泛关注,不到一个月南向累计流入规模已超过460亿港元,一举进入公募重仓港股前三位,腾讯同样受青睐。相反,中海油与中国移动等则在同期减少最多。
重仓持股层面,阿里巴巴与港交所取代中芯国际与中国神华进入前十大重仓股行列,其中阿里巴巴更是一举取代中海油进入前三大重仓股行列。相比二季度,持有阿里巴巴、腾讯、美团与小米等的基金数量上升最多,持有中海油、中国移动、中广核电力以及中石油的基金数量却明显减少。此外,重仓股集中度层面,前3大重仓股占前100只重仓股市值39.1%,较二季度下滑2.8个百分点,前10大重仓股占前100只重仓股市值却从二季度的58.0%上升至59.2%。
前景展望方面,短期外部扰动增多;整体延续震荡格局,结构仍是主线。在经历了9月底尤其是国庆假期期间超出绝大部分投资者预期的大涨后,情绪透支与政策预期降温共同导致A股与港股在国庆假期后出现回调,基本回吐了前期上涨中接近一半的涨幅,并在20,000点附近震荡盘整。
主动偏股基金2043只(总规模1.57万亿元),规模较二季度同样上升1144亿元。发行方面,三季度可投港股公募基金新发数较二季度基本持平,月均新增34只,但新增规模较上季度明显放缓,约307亿元(对比二季度36只与631亿元)。主动偏股型基金同样如此,发行速度与二季度基本持平,月均20只,但新增规模明显放缓至80亿元(二季度245亿元)。
行业配置方面,可选消费板块随阿里巴巴入通提升最多,相反能源与公用事业等老经济明显下滑。老经济持仓占比从二季度的38.4%降低至30.8%,已降至2023年三季度水平。同期新经济占比从二季度的61.6%升至69.2%。
个股层面,阿里巴巴入通后备受青睐、公募同样增持腾讯等新经济龙头,但中海油与中国移动等明显下滑。市场期待已久的阿里巴巴9月正式入通后引发广泛关注,不到一个月南向累计流入规模已超过460亿港元,一举进入公募重仓港股前三位,腾讯同样受青睐。相反,中海油与中国移动等则在同期减少最多。
重仓持股层面,阿里巴巴与港交所取代中芯国际与中国神华进入前十大重仓股行列,其中阿里巴巴更是一举取代中海油进入前三大重仓股行列。相比二季度,持有阿里巴巴、腾讯、美团与小米等的基金数量上升最多,持有中海油、中国移动、中广核电力以及中石油的基金数量却明显减少。此外,重仓股集中度层面,前3大重仓股占前100只重仓股市值39.1%,较二季度下滑2.8个百分点,前10大重仓股占前100只重仓股市值却从二季度的58.0%上升至59.2%。
前景展望方面,短期外部扰动增多;整体延续震荡格局,结构仍是主线。在经历了9月底尤其是国庆假期期间超出绝大部分投资者预期的大涨后,情绪透支与政策预期降温共同导致A股与港股在国庆假期后出现回调,基本回吐了前期上涨中接近一半的涨幅,并在20,000点附近震荡盘整。
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