新手指南，OKX交易所如何开立合约交易？从入门到实操

2026-02-17 币界百科

随着数字货币市场的不断发展，合约交易因其高杠杆、双向做空等特性，吸引了越来越多投资者的目光，OKX（欧易）作为全球领先的加密货币交易所之一，其合约功能强大且操作便捷，但对于新手而言，“OKX交易怎么开合约”可能还是一个陌生的领域，本文将为您提供一份详尽的图文式指南,带您一步步掌握在OKX开立合约交易的全过程。

第一步：准备工作——账户与资金

在开始合约交易之前,请确保您已完成以下准备工作：

注册并完成实名认证：
- 访问OKX官方网站或下载其官方App,完成账户注册。
- 根据平台要求，完成身份认证（KYC），这是进行合约交易的必要条件,也是保障账户安全的重要一步。
转入资金：
- 合约交易需要保证金，您需要先将足量的USDT（或其他支持的稳定币，如USDC、DAI等）或主流币种（如BTC、ETH）从您的“资金账户”划转至“合约账户”。
- 操作路径：登录App后，点击【资产】->【划转】-> 选择“从资金账户划转到合约账户” -> 选择币种和数量 -> 确认划转。

第二步：熟悉合约市场界面

资金到位后,我们就可以进入合约市场了。

操作路径：登录OKX App，点击底部导航栏的【交易】，然后在顶部菜单栏选择【合约】。

进入合约市场后，您会看到一个功能丰富的界面,主要包括：

交易对：如BTC-USDT、ETH-USDT等,代表您要交易的标的资产。
K线图：显示价格历史走势,是技术分析的核心工具。
订单簿：显示当前市场的买卖挂单情况。
交易面板：用于下单的核心区域，包含买入/卖出按钮、价格/数量输入框等。
持仓信息：显示您当前持有的合约仓位。
资金信息：显示账户的保证金、已实现盈亏、未实现盈亏等。

第三步：选择合约类型并开仓

这是最核心的一步，在OKX,您可以选择两种主要的合约类型：

币本位合约

计价单位：以USDT等稳定币作为保证金和盈亏结算单位。
盈亏结算：盈亏以稳定币（如USDT）计算和结算。
适合人群：希望盈亏与稳定币挂钩,避免币价本身剧烈波动的用户。

U本位合约

计价单位：同样以USDT作为保证金和盈亏结算单位。
特点：交易体验更接近传统现货交易,所有合约的保证金和盈亏都以USDT进行。
适合人群：绝大多数合约交易者,尤其是习惯了用稳定币进行交易的用户。

开仓操作步骤：

选择交易对：在合约市场顶部，选择您想交易的交易对，BTC-USDT”。
选择杠杆倍数：
- 在交易面板下方，您会看到“杠杆”选项，点击并选择您希望的杠杆倍数（如5x, 10x, 20x等）。
- 新手提醒：杠杆是一把双刃剑，高杠杆能放大收益，也能放大亏损，建议新手从低倍数（如5x或10x）开始尝试。
选择开仓方向：
- 做多：如果您认为价格会上涨，请点击【买入】按钮，这相当于“看涨”。
- 做空：如果您认为价格会下跌，请点击【卖出】按钮，这相当于“看跌”。
设置开仓价格和数量：
- 限价单：您可以指定一个理想的价格进行成交，只有当市场价格达到或优于您设定的价格时,订单才会成交。
- 市价单：以当前市场上最优的即时价格成交，成交速度快,但无法精确控制成交价。
- 数量：您可以输入您想开仓的合约张数，或者输入您想投入的保证金数量,系统会自动计算可开张数。
确认并下单：
- 仔细核对订单信息（方向、价格、数量、杠杆等）。
- 点击【买入开仓】或【卖出开仓】按钮，弹窗确认后,订单即被发送至交易所。

至此，您的第一个合约仓位就已经建立成功！您可以在“持仓”页面查看您的仓位信息。

第四步：管理您的仓位

开仓只是开始,有效的仓位管理是长期盈利的关键。

设置止盈止损：
- 在开仓时或开仓后,您都可以设置止盈和止损价格。
- 止盈：当价格上涨到您设定的目标价时，系统会自动平仓,锁定利润。
- 止损：当价格下跌到您设定的价格时，系统会自动平仓，以防止亏损进一步扩大。这是新手必须学会的风险控制工具！
追加保证金：

如果市场走势对您不利，您的仓位亏损会导致保证金率下降，当保证金率低于维持保证金率时，您的仓位将被强制平仓（爆仓），为了避免爆仓,您需要及时向该仓位追加保证金。
手动平仓：

当您认为达到目标或需要控制风险时，可以手动平仓，在“持仓”页面，找到您的仓位，点击【平仓】按钮,系统会以市价或您指定的价格为您关闭仓位。