在加密货币交易中,合约交易因其高杠杆、双向做空等特性，成为不少投资者的选择，OKX（欧易）作为全球知名的加密货币交易所，提供了功能完善的合约交易服务，但很多新手用户对“OKX交易怎么设置合约”存在疑问，本文将从合约开通、交易类型选择、杠杆设置、止盈止损配置等关键步骤出发，手把手教你完成OKX合约交易的全流程设置。

前置准备：完成账户基础设置

在设置合约交易前,需确保OKX账户满足基础条件：

  1. 注册与实名认证：若未注册OKX，需先完成账号注册并通过实名认证（Lv 1认证即可，部分高级功能可能需更高等级）。
  2. 账户安全设置：建议开启双重验证（2FA），并绑定谷歌验证器或短信验证，保障账户安全。
  3. 资金准备：转入USDT、BTC等主流币种作为保证金（OKX合约支持币本位或U本位保证金，根据交易需求选择）。

开通合约交易权限

OKX合约交易需手动开通,具体步骤如下：

  1. 登录OKX App/网页版，点击底部导航栏【交易】→ 选择【合约交易】（或网页版顶部菜单栏“交易”→“合约”）。
  2. 进入合约开通页面：首次进入会提示“未开通合约权限”，点击【立即开通】。
  3. 风险测评：需完成合约风险测评问卷（共10题，答对8题以上即可通过），确保了解合约交易的高风险特性。
  4. 阅读并同意协议：仔细阅读《OKX合约交易风险提示书》，勾选“已阅读并同意”后提交。
  5. 等待审核：通常几分钟内即可开通权限，审核通过后即可进入合约交易界面。

选择合约交易类型：币本位 vs U本位

OKX支持两种合约类型,设置前需明确交易需求：

  • 币本位合约：保证金和盈亏结算以BTC、ETH等加密货币计价（如BTC合约、ETH合约），适合习惯用数字货币作为抵押的投资者。
  • U本位合约：保证金和盈亏结算以USDT计价，涵盖主流币种（如BTC-USDT、ETH-USDT），更适合稳定用USDT交易的用户。

设置方法：在合约交易界面顶部，切换【币本位】或【U本位】标签页，即可选择对应类型的合约产品。

设置交易参数：下单前必调的3项核心配置

开通权限后,下单前需重点设置以下参数，直接影响交易风险与盈亏：

选择合约品种与交易对

  • 在合约交易界面,点击顶部搜索框输入目标品种（如“BTC”），选择对应合约（如“BTC季度合约”或BTC-USDT永续合约）。
  • 确认交易对方向：做多（看涨）或做空（看跌），点击【做多】或【做空】按钮切换。

设置杠杆倍数

杠杆是合约交易的核心工具,能放大收益但也放大风险，OKX支持1-125倍杠杆（U本位部分品种最高125倍，币本位最高100倍，具体以页面显示为准）。

设置步骤：

  • 在下单界面,找到【杠杆】选项，点击后滑动选择或手动输入倍数（如10倍）。
  • 新手建议：从低杠杆（5-10倍）开始尝试，熟悉后再根据风险承受能力调整。

配置止盈止损（关键风险控制！）

止盈止损是避免大额亏损、锁定利润的“安全阀”，务必设置！

设置方法：

  • 在下单界面,点击【止盈止损】按钮，进入设置页面。
  • 止损价：当价格达到该点位时，系统自动平仓，防止亏损扩大（如做空时，止损价设高于开仓价；做多时，止损价设低于开仓价）。
  • 止盈价：当价格达到该点位时，系统自动平仓，锁定收益（方向与止损相反）。
  • 可选择“仅止损”“仅止盈”或“止盈 止损”，并设置触发类型（如“标记价格”或“最新价格”，标记价格可避免极端行情下的插针触发）。

下单与订单管理

完成参数设置后,即可下单：

  • 限价单：以指定价格成交（可精准控制成本，但需等待价格达到目标位）。
  • 市价单：以当前市场价格立即成交（成交速度快，适合快速开仓/平仓，但可能有滑点）。

点击【买入/卖出】（做多时为“买入”，做空时为“卖出”），提交订单后可在【当前持仓】查看持仓情况，在【订单历史】跟踪订单状态。

新手注意事项：3个避坑要点

  1. 控制仓位：避免满仓操作，单笔仓位建议不超过总资金的20%，防止因行情波动爆仓。
  2. 关注保证金率：OKX合约有“维持保证金率”，低于100%会触发强制平仓（爆仓），可在【当前持仓】实时查看保证金率，及时补仓或减仓。
  3. 学习交割规则：如果是季度/季度合约，需注意交割时间（到期后自动平仓），避免因未及时平仓产生损失。