OKX永续合约交易全攻略，从入门到实战，新手也能快速上手

2026-02-07 币界百科

OKX（欧易）作为全球领先的数字资产交易平台之一，为用户提供了丰富的交易产品，其中永续合约因其无需交割、可双向交易、支持杠杆等特点，吸引了众多投资者的关注，本文将详细讲解如何在OKX平台上进行永续合约交易，从账户准备到实战操作,助你快速掌握这一交易工具。

交易前准备：账户与资金

注册与认证OKX账户：
- 如果你还没有OKX账户，首先需要前往OKX官方网站或下载官方APP,完成注册流程。
- 为了满足交易权限和提升提币额度，建议完成身份认证（KYC），根据认证等级的不同,可交易的品种和杠杆倍数也会有所差异。
账户安全设置：
- 开启双重认证（2FA），如Google Authenticator或短信验证,确保账户安全。
- 设置强密码，并定期更换,避免账户被盗。
充值资金：
- 登录OKX账户，点击“资产”或“钱包”，选择“充币”。
- 选择你想要充值的币种（如USDT、BTC、ETH等），根据平台提供的地址或二维码进行充值，建议充值到OKX的“账户账户”（Account Balance），该账户资金可用于现货、合约等多种交易。
- 注意：充值网络需与币种本身网络一致,避免充值错误导致资产损失。

理解永续合约基础

在开始交易前,务必理解永续合约的核心概念：

合约价值： 每张合约代表的标的资产数量,BTC永续合约每张价值1个BTC。
保证金： 开仓时需要冻结的资金，作为履约保证，保证金率 = 账户权益 / 未实现盈亏保证金占用。
杠杆： 放大交易资金的工具，例如10倍杠杆意味着用1000元保证金可以交易价值10000元的合约,OKX通常提供多种杠杆倍数选择。
双向交易： 可以买入（做多） expecting 价格上涨，或卖出（做空） expecting 价格下跌。
标记价格与最新价格： 标记价格主要用于计算未实现盈亏和强制平仓，能减少操纵导致的极端波动影响；最新价格则是当前市场成交价。
资金费率： 这是永续合约价格与标的指数价格之间的平衡机制，当资金费率为正时，多头向空头支付费用；为负时，空头向多头支付费用,这有助于使永续合约价格贴近现货价格。
未实现盈亏/已实现盈亏： 未实现盈亏是持仓期间由于价格变动产生的浮动盈亏；已实现盈亏是平仓后实际发生的盈亏。

OKX永续合约交易步骤详解

进入合约交易页面：
- 登录OKX账户后，在首页或导航栏找到“交易”选项，点击进入，然后选择“合约交易”。
- 你会看到“永续合约”选项卡,点击进入。
选择交易对与合约类型：
- 在永续合约页面，选择你想交易的币种对，如“BTC-USDT”。
- OKX通常提供不同的合约价值规格（如1张合约=0.1 BTC，1张合约=1 BTC等），根据你的资金量和风险偏好选择,新手建议从小合约价值开始。
设置杠杆：
- 在交易界面，找到“杠杆”设置选项。
- OKX会根据你的账户等级和持仓情况，可展示不同的杠杆倍数，选择适合你的杠杆倍数。注意：杠杆越高，潜在收益和风险都越大，新手请谨慎使用。
开仓交易（做多/做空）：
- 做多（买入）： 如果你预期价格上涨，点击“买入”按钮。
- 做空（卖出）： 如果你预期价格下跌，点击“卖出”按钮。
- 设置开仓参数：
  - 价格类型： 可选择“限价”（指定价格成交）或“市价”（以当前市场最优价格快速成交）。
  - 数量： 输入你想开仓的合约张数。
  - 止损价/止盈价（可选但推荐）： 设置止损价可以控制潜在亏损，设置止盈价可以锁定利润,这是风险管理的重要手段。
- 确认无误后，点击“买入开仓”或“卖出开仓”,并输入资金密码或进行2FA验证。
持仓管理：
- 开仓后，你可以在“持仓”页面查看当前持仓情况，包括开仓价格、数量、未实现盈亏、保证金率等。
- 追加保证金： 如果市场波动对你不利，导致保证金率过低，OKX会发出预警甚至强制平仓通知，此时你需要及时追加保证金,否则可能被强制平仓。
- 调整止损止盈： 市场情况变化时,你可以手动调整持仓的止损止盈价格。
平仓交易：
- 当你达到盈利目标，或判断市场走势与预期相反，需要了结持仓时,进行平仓操作。
- 对冲平仓： 如果你持有多头仓位，则“卖出平仓”；如果你持有空头仓位，则“买入平仓”。
- 在“持仓”页面找到对应的持仓合约，点击“平仓”按钮，选择平仓价格（限价/市价）和平仓数量（可全部平仓或部分平仓），确认即可，平仓后，未实现盈亏将转化为已实现盈亏,计入你的账户余额。