在加密货币的浪潮中,合约交易以其高杠杆、双向做空/做多的特性，吸引了大量寻求更高收益或对冲风险的投资者，作为全球领先的加密货币交易所之一，OKX（欧易）凭借其丰富的产品线、稳定的流动性和专业的交易工具，成为了许多交易者的首选，本文将为您详细拆解，如何一步步在OKX上开设并使用您的合约账户。

第一步：注册与登录OKX账号

万事开头先“有号”，如果您还没有OKX账号，需要先完成注册。

  1. 访问官网或下载App：您可以通过OKX官方网站或在其官方应用商店下载“OKX”App。
  2. 点击注册：在登录界面点击“注册”，使用您的邮箱或手机号进行注册，根据平台要求，设置一个强密码。
  3. 完成身份验证（KYC）：为了保障账户安全和满足合规要求，您需要进行身份验证，通常分为KYC 1（基础验证）和KYC 2（高级验证）。
    • KYC 1：通常只需提供姓名、国籍和上传身份证正反面照片，完成此步后，您就可以进行现货交易。
    • KYC 2：如果您希望进行合约交易，尤其是高倍杠杆合约，强烈建议您完成KYC 2，这通常需要您手持身份证拍摄一张自拍，并可能需要回答一些额外问题，完成KYC 2后，您的账户权限会更高，交易限额也会更大。

注意：请务必通过官方渠道访问，谨防钓鱼网站。

第二步：开通合约账户

在OKX体系中,您的账号是统一的，但交易功能（如现货、合约）是分开授权的，开通合约账户是一个简单但关键的授权步骤。

  1. 登录您的OKX账号。
  2. 进入合约交易页面：在App或网页端，找到并点击“交易”或“合约”板块。
  3. 签署用户协议与风险揭示书：系统会自动弹出合约交易的用户协议和风险揭示书，请务必仔细阅读，了解合约交易的高风险性，包括爆仓、穿仓等风险。
  4. 完成风险测评：为了确保您了解合约交易的风险，平台会要求您完成一份风险测评问卷，请根据您的实际情况如实回答。
  5. 开通合约账户：完成上述所有步骤后，点击“开通合约账户”或类似的按钮，至此，您的合约账户就成功开通了！

第三步：转入资金与选择保证金币种

合约账户开通后,它本身是没有资金的，您需要将资金从您的“账户”即现货账户转入到“合约账户”中。

  1. 转入资金：

    • 在OKX界面,点击右上角的“账户”。
    • 您会看到“账户”（现货账户）和“合约账户”两个选项卡。
    • 在“账户”中，选择您想转入的币种（如USDT、BTC等），点击“划转”。
    • 选择“从账户划转到合约账户”，输入数量，确认即可。

  2. 选择保证金币种：

    • OKX支持多种资产作为保证金,最常用的是USDT，因为它价值稳定，方便计算盈亏。
    • 在合约交易界面的持仓信息或下单区域,您可以选择您想使用的保证金币种，对于新手，强烈建议使用USDT作为保证金，操作简单直观。

第四步：熟悉合约交易界面与下单

万事俱备,可以开始您的合约交易之旅了。

  1. 选择交易对：进入合约交易页面，您可以选择U本位合约（以USDT等稳定币作为结算单位）或币本位合约（以BTC、ETH等原生币作为结算单位），新手建议从U本位合约开始。
  2. 理解核心要素：
    • 杠杆：合约交易的核心，您可以选择1x到125x（甚至更高）的杠杆。杠杆越高，潜在收益和风险都越大，新手建议从低杠杆（如5x-10x）开始，熟悉市场后再逐步调整。
    • 交割/永续：
      • 交割合约：有固定的到期日，到期后会进行强制平仓和结算。
      • 永续合约：没有到期日，可以一直持有，通过“资金费率”机制实现价格锚定，新手更推荐永续合约，无需担心到期问题。
    • 做多/做空：
      • 做多：如果您认为价格上涨，就选择“买入”，价格上涨后卖出获利。
      • 做空：如果您认为价格下跌，就选择“卖出”，价格下跌后买回获利。
  3. 下单操作：
    • 选择您想交易的合约（如BTC-USDT永续合约）。
    • 设置您的杠杆倍数。
    • 选择“买入（做多）”或“卖出（做空）”。
    • 选择限价单（以您指定的价格成交，更可控）或市价单（以当前市场价格立即成交，成交速度快）。
    • 输入您想开仓的数量（以“张”为单位）。
    • 点击“买入”或“卖出”，确认订单。

第五步：管理仓位与风险控制

合约交易是高风险游戏,风险控制是生存的第一法则。

  1. 设置止盈止损：在下单时，务必同时设置止盈和止损价格，当价格达到您的预设目标时，系统会自动平仓锁定利润或限制亏损，避免因行情剧烈波动而造成巨大损失。
  2. 关注保证金率：您的账户有一个“保证金率”指标，它决定了您的仓位是否安全，当价格反向波动导致亏损，保证金率下降到一定程度时，平台会发出追加保证金通知，如果您不及时补仓或减仓，当保证金率降到维持保证金率以下时，您的仓位将被强制平仓（爆仓）。
  3. 轻仓试水：刚开始时，不要投入全部资金，用一小部分资金（如总资产的5%-10%）进行试盘，积累经验。

开设和使用OKX合约账户的流程可以概括为：注册账号 -> 完成KYC -> 开通合约权限 -> 划转资金 -> 熟悉界面 -> 下单交易 -> 严格风控。