鹏华基金经理遭质疑:业绩低迷却管理新基金
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### 鹏华基金经理闫思倩面临投资者质疑:业绩不佳却管理新基金
**过往业绩难以服众,却又要管理一只新基金,鹏华基金经理闫思倩近日遭受部分投资者的质疑。** 据了解,闫思倩曾在工银瑞信基金管理过公募基金,后加入鹏华基金,虽然她在工银瑞信工作期间有过较好业绩表现,但来到鹏华之后,暂未给投资者创造较好业绩。
#### 新发基金备受争议
公开资料显示,鹏华基金旗下正在募集的鹏华科技驱动是一只采用发起式运作的混合型基金,该只基金从5月28日起开始募集,截止日为8月27日,拟任基金经理为闫思倩,募集上限为40亿元。一位基金业内人士告诉《国际金融报》记者,采用发起式运作的新基金首募规模要求相比普通基金低很多,今年权益类基金销售业绩不理想,这也是一个保新基金成立的操作。
#### 投资范围与重仓板块有重合之处
根据招募说明书,鹏华科技驱动是一只典型的科技主题基金,主要投资科技主题相关的上市公司股票。该基金对科技主题公司的界定主要包括:新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域和生物医药等领域,其中投资于基金界定的科技主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。根据拟任基金经理闫思倩管理的其他基金重仓数据,重仓板块主要集中在新能源汽车产业链等领域。这与上述新发基金的投资范围有重合之处。
#### 新能源陷入调整
根据过往数据,新能源主题基金的大涨始于2020年,有不少名称中带有“新能源”的主题基金在这一年业绩大放异彩,2021年依旧延续着强势上涨表现。但在2022年和2023年,新能源上下游赛道陷入调整,相关主题基金均受到不同程度回撤。从今年基金发行的情况来看,已发行的基金中没有一只名称中带有“新能源”或“能源”字样,名字中与新能源汽车搭边的仅有1只“汽车零部件”指数基金,而正在发行和等待发行的基金中,也暂未有名称带有“新能源”的产品。
#### 头部公司之困
鹏华基金官网显示,公司成立于1998年,截至今年3月末,共管理314只公募基金,公募管理规模合计8613.5亿元。鹏华基金是最早一批成立的公募基金公司,也被业内俗称为“老十家”,若按照公募规模排名,该公司属于大型公募行列。前几年,公募基金圈掀起了一波“造星运动”,众多明星基金经理和明星基金被从幕后推向台前。鹏华基金曾经也抓住了一波大消费赛道的白酒行情,吸引了一波基民的注意。然而,股票市场很快陷入调整,在新能源、新消费和医药赛道的行情退去后,王宗合等知名基金经理管理的产品业绩和规模遭遇双降。
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### 鹏华基金经理闫思倩面临投资者质疑:业绩不佳却管理新基金
**过往业绩难以服众,却又要管理一只新基金,鹏华基金经理闫思倩近日遭受部分投资者的质疑。** 据了解,闫思倩曾在工银瑞信基金管理过公募基金,后加入鹏华基金,虽然她在工银瑞信工作期间有过较好业绩表现,但来到鹏华之后,暂未给投资者创造较好业绩。
#### 新发基金备受争议
公开资料显示,鹏华基金旗下正在募集的鹏华科技驱动是一只采用发起式运作的混合型基金,该只基金从5月28日起开始募集,截止日为8月27日,拟任基金经理为闫思倩,募集上限为40亿元。一位基金业内人士告诉《国际金融报》记者,采用发起式运作的新基金首募规模要求相比普通基金低很多,今年权益类基金销售业绩不理想,这也是一个保新基金成立的操作。
#### 投资范围与重仓板块有重合之处
根据招募说明书,鹏华科技驱动是一只典型的科技主题基金,主要投资科技主题相关的上市公司股票。该基金对科技主题公司的界定主要包括:新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域和生物医药等领域,其中投资于基金界定的科技主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。根据拟任基金经理闫思倩管理的其他基金重仓数据,重仓板块主要集中在新能源汽车产业链等领域。这与上述新发基金的投资范围有重合之处。
#### 新能源陷入调整
根据过往数据,新能源主题基金的大涨始于2020年,有不少名称中带有“新能源”的主题基金在这一年业绩大放异彩,2021年依旧延续着强势上涨表现。但在2022年和2023年,新能源上下游赛道陷入调整,相关主题基金均受到不同程度回撤。从今年基金发行的情况来看,已发行的基金中没有一只名称中带有“新能源”或“能源”字样,名字中与新能源汽车搭边的仅有1只“汽车零部件”指数基金,而正在发行和等待发行的基金中,也暂未有名称带有“新能源”的产品。
#### 头部公司之困
鹏华基金官网显示,公司成立于1998年,截至今年3月末,共管理314只公募基金,公募管理规模合计8613.5亿元。鹏华基金是最早一批成立的公募基金公司,也被业内俗称为“老十家”,若按照公募规模排名,该公司属于大型公募行列。前几年,公募基金圈掀起了一波“造星运动”,众多明星基金经理和明星基金被从幕后推向台前。鹏华基金曾经也抓住了一波大消费赛道的白酒行情,吸引了一波基民的注意。然而,股票市场很快陷入调整,在新能源、新消费和医药赛道的行情退去后,王宗合等知名基金经理管理的产品业绩和规模遭遇双降。
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