傅鹏博股票仓位降至85%,创历史新低
九月底市场大涨后,傅鹏博把股票仓位降至建仓后的最低位:85.61%。在人声鼎沸时卖出,傅鹏博嗅到了什么信号?
10月25日,傅鹏博、朱璘合管的睿远成长价值披露了三季报:A份额度净值涨10.88%,C份额涨10.77%,份额净赎回3.68亿份。虽遭净赎回但净值上涨,规模也从186.86亿元增至202.11亿元。在资产配置层面,最显眼的操作是股票仓位调至85.61%,降至历史较低位置。
调仓换股层面,睿远成长价值的前十大持仓,7只遭减持,仅增持广汇能源、三诺生物。此外,新宙邦等新入十大重仓,海吉亚医疗退出前十。三季度末,产品的前三大持仓是:宁德时代、中国移动、腾讯控股。对于前十大的一进一出,傅鹏博表示,港股的民营医疗公司由于股价调整,退出前十大持仓,而之后的化工公司的涨幅明显,又一次进入前十,其余重点公司依旧在列。
资产配置层面,三季度末,睿远成长价值的股票仓位85.61%,较二季度末降低2.22%,也是2019年3月成立以来股票仓位最低的一个季度(除建仓期的第一个披露季外)。债券仓位从5.18%降至4.91%,买入返售金融资产则是从6.28%升至8.63%。
为何将股票仓位降至历史最低?
傅鹏博表示有两点原因:一是,行情快速上涨后,公司估值提升过快,中短期基本面与之有些不匹配;二是,部分持仓公司,无论行情启动与否,团队都做了减仓的预案,九月末行情提供了交易机会。团队希望通过调整,先留出一些仓位,在后续市场调整时,有足够的头寸去增持和布局。
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