中金：紫金矿业评级维持“跑赢行业” 目标价升至17.8港元
指股网获悉，中金发布研究报告称，维持紫金矿业(02899)“跑赢行业”评级。考虑到该公司正加速迈进全球矿业前三至五名，目标价上调9%至17.8港元，对应预测2022及23年市盈率为15倍及14倍。
报告中称，公司今年首季业绩符合预期。首季实现营收同比升36.35%至647.71亿人民币，实现归母净利同比升143.88%至61.24亿元人民币，按季升40.12%，单季度利润创历史新高，公司顺利实现开门红。
该行提到，公司在周期底部坚定扩张。在2015-18年金属价格低迷期持续发力收购和“孵化”刚果金KK铜矿、塞尔维亚等矿业项目，奠定业绩增长雄厚潜力。受益2019-22年矿产铜、金、锌有望逐渐放量，2020-21年是紫金项目建设年，2022年是主力矿山的爬坡关键年。该行预计2022-23年公司矿产铜、金权益产量增速为11%/10%，业绩或迎来强劲增长。
报告中称，公司今年首季业绩符合预期。首季实现营收同比升36.35%至647.71亿人民币，实现归母净利同比升143.88%至61.24亿元人民币，按季升40.12%，单季度利润创历史新高，公司顺利实现开门红。
该行提到，公司在周期底部坚定扩张。在2015-18年金属价格低迷期持续发力收购和“孵化”刚果金KK铜矿、塞尔维亚等矿业项目，奠定业绩增长雄厚潜力。受益2019-22年矿产铜、金、锌有望逐渐放量，2020-21年是紫金项目建设年，2022年是主力矿山的爬坡关键年。该行预计2022-23年公司矿产铜、金权益产量增速为11%/10%，业绩或迎来强劲增长。
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