作为行业翘楚,东风集团即将在创业板上市,形成“A H”两地上市的格局,为A股汽车板块再添一家行业龙头公司。招股书显示,东风集团选择第一套上市标准,拟发行不超过9.57亿股(假设不行使超额配售选择权),预计募集总额210亿元。
报告期内,东风集团汽车销量稳居全国前三,商用车销量稳居行业前列,重中型卡车市占率稳居国内市场前二。截至招股说明书签署日,公司新能源乘用车累计销量超过10万辆。
作为行业龙头,东风集团在不断加固原有核心优势的同时,持续加大对新能源、新技术的投入。此次申请上市,公司募投项目为全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目以及补充运营资金,有助于进一步提升公司核心竞争力与资本实力。伴随着新能源汽车市场快速成长,公司将长期受益于行业增长红利。
东风集团及其母公司——东风汽车集团有限公司(简称东风公司),在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位。其前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂,至今已经拥有超过50年历史。
2005年,东风集团H股在港交所上市,股票代码0489.HK,成为最早赴港上市的国资控股大型汽车集团之一。截至创业板招股书签署日,东风公司直接持有东风集团66.86%的股份,系公司控股股东。国资委持有东风公司100%股权,系公司实际控制人。
作为产销规模巨大的行业龙头,东风集团显著的优势和特点在于,拥有全产业链布局和丰富的产品线。招股书显示,东风集团已经形成了以整车制造为中心,涵盖汽车研发、零部件及装备生产制造、汽车金融、汽车销售、出行业务等较完整的业务体系。建立了包括商用车、乘用车、新能源车以及自主品牌、合资品牌在内的全品类车型及全产业链布局。
2020年上半年,东风集团实现营收518.07亿元、归母净利润30.18亿元;整车销量114.5万辆,市占率为11.2%,在国内前十大汽车生产企业中位列前三。保持商用车领域优势地位的同时,公司通过高强度研发投入,推进“新五化”战略。在新的产业环境和技术迭代周期下,加码新能源汽车研发及产品布局,锻造新的核心竞争力。
此次上市,东风集团拟募集210亿元,主要用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目。