OKX作为全球领先的数字货币交易平台，其合约功能凭借丰富的产品类型、灵活的交易工具和流畅的操作体验，吸引了众多投资者，如果你刚接触OKX合约，或想系统了解如何使用，本文将从“准备工作”到“具体操作”，再到“风险控制”，为你详细拆解OKX交易APP的合约使用方法,助你安全开启合约交易之旅。

准备工作：开通合约权限与基础设置

在开始合约交易前，需完成以下关键步骤，确保账户合规且功能可用：

完成身份认证

OKX要求用户完成KYC（身份认证）才能使用合约功能，打开APP后，进入“账户”页面，点击“身份认证”，根据提示提交身份证信息、人脸识别等材料，一般1-3个工作日即可审核通过，认证等级越高，可开立的合约类型和杠杆上限也越高（如专业认证用户可申请更高杠杆）。

开通合约交易权限

认证通过后，在“交易”页面选择“合约”，首次进入需开通权限，根据OKX规则，用户需满足以下条件：

  • 完成风险测评（问卷形式，需如实填写，结果决定可交易的风险等级）；
  • 阅读《合约风险揭示书》并签署确认。
    开通后，即可看到“合约交易”入口，分为U本位合约和币本位合约两大类，新手建议从U本位合约入手（以USDT为保证金，更易理解）。

划转保证金到合约账户

合约交易需单独划转保证金，在“资产”页面点击“划转”，选择“币币账户→合约账户”，将USDT（或其他支持币种）划转至合约账户，划转后，可在“合约账户”查看保证金余额，确保余额覆盖开仓所需的保证金。

合约交易核心操作：开仓、持仓、平仓

OKX合约支持正向/反向合约、永续/交割合约等多种类型，以下以最常见的“U本位永续合约”为例，详解基础操作：

选择交易对与合约类型

进入“合约交易”页面，顶部可选择“U本位”或“币本位”，搜索你想交易的币种（如BTC、ETH），点击进入交易对页面（如“BTC-USDT永续合约”），页面分为K线图、行情数据（最新价、24h涨跌幅、成交量等）、深度图和下单区四部分。

开仓：买入做多或卖出做空

下单区支持限价单（指定价格成交）和市价单（按当前市场最优价成交），新手建议先用限价单控制成本。

  • 做多（看涨）：判断价格上涨时，点击“买入”，输入开仓数量（或保证金金额），选择杠杆（如5倍、10倍，杠杆越高，盈放放大风险越大），确认下单后，持仓栏会显示“多头”仓位。
  • 做空（看跌）：判断价格下跌时，点击“卖出”，操作流程与做多一致，持仓栏显示“空头”仓位。

注意：开仓需确保合约账户有足够保证金（保证金=开仓价值/杠杆），若保证金不足，需及时追加或减少仓位。

持仓管理：设置止盈止损

持仓后，需及时管理风险，点击持仓栏的当前仓位，可设置：

  • 止盈：达到目标价格自动平仓，锁定盈利（如做多时设置高于现价的价格，做空时设置低于现价的价格）；
  • 止损：价格触发止损价自动平仓，控制亏损（建议必设，避免行情反转导致大额亏损）；
  • 持仓保留：可选择“全仓”或“逐仓”模式（逐仓风险隔离，单个合约亏损不影响其他仓位；全仓共享保证金，风险联动，新手建议选逐仓）。

平仓：了结当前仓位

当达到止盈止损目标，或手动平仓时，点击持仓栏的“平仓”按钮，选择“平全部”或“平部分数量”，确认后系统自动成交，盈亏实时结算到合约账户保证金中。

进阶功能：优化交易体验的工具

除了基础交易，OKX合约还提供多种工具，帮助用户更灵活地管理仓位和策略：

杠杆调整

持仓期间，可在“持仓”页面点击“调整杠杆”，修改当前仓位的杠杆倍数（需确保保证金充足），杠杆调整不会平仓，但会影响保证金占用率和风险程度。

周期与限价设置

下单区可快速切换K线周期（如1分钟、1小时、1日），辅助判断短期或长期趋势；限价单可精确控制成交价格，避免滑点（市价单在行情剧烈时可能出现成交价与预期偏差较大的情况）。

历史订单与盈亏查询

在“交易记录”页面，可查看所有合约订单的开仓、平仓记录，以及历史盈亏明细，便于复盘交易策略。

风险控制：新手必看的注意事项

合约交易自带杠杆，风险远高于现货，新手务必牢记以下原则：

  1. 轻仓试水，不盲目高杠杆：新手建议从1-3倍杠杆开始，熟悉市场后再逐步调整，避免因杠杆过高导致爆仓（亏损超过保证金时，系统会强制平仓）。
  2. 严格设置止损：永远不要“扛单”（亏损后不平仓等待反弹），行情波动可能快速扩大亏损，止损是保护本金的核心防线。
  3. 关注保证金率：OKX会实时显示“维持保证金率”，当率低于100%时，需追加保证金；低于50%可能触发强平，需密切关注账户风险。
  4. 学习市场分析：结合K线技术分析（如支撑位、阻力位）和消息面（政策、行业动态），避免盲目跟风交易。

常见问题Q&A

Q1：合约和现货有什么区别？
A：现货交易直接买卖币种，赚取差价；合约交易是“预测价格涨跌”的衍生品，无需持有实际币种，通过保证金和高杠杆放大盈亏。

Q2：爆仓后保证金会亏完吗？
A：逐仓模式下，仅当前合约保证金亏损；全仓模式下，若账户其他资产不足，可能影响整体资产。

Q3：如何降低合约交易风险？
A：控制仓位、设置止损、分散交易（不单押一个币种）、定期学习交易知识。