新手指南，一张图看懂OKX永续合约完整操作流程

2026-02-06 币界百科

在加密货币的浪潮中，永续合约以其高杠杆、双向交易和无需交割的特性，成为了许多投资者追求高收益的重要工具，对于新手而言，复杂的界面和专业的术语常常让人望而却步，别担心，本文将以最直观的方式，为您梳理并呈现一份清晰的 OKX交易永续合约操作流程图，帮助您从零开始,轻松上手。

我们将整个操作流程分解为四个核心步骤：准备工作 → 开仓交易 → 持仓管理 → 平仓结算，每一步都至关重要,让我们逐一详解。

在开始交易之前，您需要完成以下准备工作,这是确保交易安全和顺利的基础。

注册与认证账户：
- 访问OKX官方网站或下载APP,完成注册。
- 为了获得更高的交易限额和功能，建议完成身份认证（KYC）。
资产入金：
- 登录账户后，点击【资产】页面。
- 选择您计划交易的币种（如USDT、BTC等），点击【划转】或【充值】，将资产从您的币币账户或法币账户划转到【合约账户】中,只有合约账户里的资产才能用于永续合约交易。
熟悉合约账户界面：
- 在OKXAPP或网页端，切换到【交易】页面，选择【永续合约】。
- 您会看到市场行情、深度图、K线图等核心区域，花几分钟时间熟悉这些功能，这是您未来决策的“驾驶舱”。

【流程图节点：准备阶段】 注册账户 → 完成KYC认证 → 资产入金至合约账户 → 熟悉交易界面

这是整个交易流程的核心决策环节,开仓意味着您开始建立一个新的头寸。

选择交易对：
- 在市场列表中选择您想交易的品种，BTC-USDT 永续合约。
选择交易方向：
- 做多（看涨）：如果您认为价格将上涨，点击【买入】，您可以在低价买入,高价卖出获利。
- 做空（看跌）：如果您认为价格将下跌，点击【卖出】，您可以在高价卖出,低价买回获利。
设置杠杆与保证金：
- 杠杆：这是永续合约的魅力所在，OKX提供多种杠杆倍数供选择（如5倍、10倍、20倍等）。杠杆越高，潜在收益和风险都越大,新手建议从低杠杆开始。
- 保证金：系统会根据您选择的杠杆和合约价值，自动计算出所需的初始保证金,您也可以手动输入开仓数量。
选择订单类型：
- 限价单：以您指定的价格或更优的价格成交，适合精确入场,但可能无法立即成交。
- 市价单：以当前市场最优的即时价格快速成交，适合快速入场,但成交价格可能与您看到的略有偏差。
确认并下单：

检查所有参数无误后，点击【买入开仓】或【卖出开仓】,完成订单提交。

【流程图节点：开仓阶段】 选择交易对 → 选择做多/做空方向 → 设置杠杆倍数 → 输入开仓数量/保证金 → 选择限价/市价单 → 确认下单

订单成交后，您的持仓就建立起来了,主动管理是控制风险的关键。

实时盯盘：

密切关注您持仓的盈亏变化，OKX会以“浮动盈亏”和“收益率”的形式实时显示。
设置止盈止损：
- 这是风险管理中最重要的一步！
- 止盈：当价格达到您预设的盈利目标时，系统自动平仓,锁定利润。
- 止损：当价格达到您预设的亏损阈值时，系统自动平仓,防止亏损进一步扩大。
- 您可以在持仓页面手动设置,也可以在下单时一并设置。
追加保证金：

如果市场走势对您不利，导致账户权益低于维持保证金，您会收到“追加保证金”的通知，此时您需要及时补充资金,否则您的仓位可能被强制平仓。

【流程图节点：持仓阶段】 实时监控浮动盈亏 → 设置止盈/止损单 → 关注保证金水平 → 必要时追加保证金

当您认为时机已到，或者止盈止损被触发时,就需要平仓了。

手动平仓：
- 在持仓列表中找到您的持仓，点击【平仓】按钮。
- 系统会弹出一个与您开仓方向相反的订单（做多则显示【卖出平仓】，做空则显示【买入平仓】）。
- 您可以选择市价快速平仓，或限价指定价格平仓,然后确认。
自动平仓：

如果您之前设置了止盈或止损单，当市场价格触及这些点位时,系统将自动为您执行平仓操作。
查看结算结果：

平仓后，您的头寸将被关闭，实现的盈亏会直接计入您的合约账户总资产中，您可以在【资产】的【交易记录】中查看详细的交易和结算信息。