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TrendForce集邦咨询认为存储器市场正在经历由人工智能创新引发的根本性转变。

1月22日,TrendForce集邦咨询最新研究表明,随着数据访问量持续增长,AI系统对高带宽、大容量、低延迟DRAM的依赖显著加深,而NAND闪存在快速数据传输中的作用也日益凸显,使存储器成为AI基础设施的关键组件。

受产能受限及配额需求上升推动,存储器价格持续攀升,行业收入屡创新高。DRAM历史上单季度价格涨幅峰值约为35%,但去年第四季度因DDR5需求强劲,DRAM价格跳涨53%至58%。

TrendForce预计今年第一季度涨幅将超过60%,部分品类价格接近翻倍,看涨势头预计将持续至未来三个季度。此外TrendForce预计,存储器市场规模将从2026年的5516亿美元飙升至2027年的8427亿美元,同比增长53%。

DRAM需求增速远超NAND闪存

2025年初,DRAM市场受地缘政治紧张和宏观经济不确定性影响,终端市场情绪低迷,消费应用复苏尤其受阻。

但随着市场在下半年趋于明朗,北美云服务提供商大幅提高资本支出,AI服务器的快速部署和存储器采购的大幅增加引发新一轮价格上涨。

在数据访问需求激增的推动下,DRAM需求增速远超其他品类。

TrendForce预测2025年DRAM市场收入将达到1657亿美元,同比增长73%,显著超过同期NAND闪存的697亿美元收入。这一差距促使供应商在生产策略中更加侧重扩大DRAM产能。

TrendForce预计2026年DRAM市场收入将达到4043亿美元,同比激增144%。

NAND闪存价格受AI Agent驱动上行

NAND闪存市场的强劲增长动力不可小觑。

华尔街见闻提及,英伟达在2026年国际消费电子展上表示,AI正从根本上重塑整个计算堆栈。

随着生成式AI向具备长期推理能力的智能体系统发展,AI智能体需要频繁访问大规模向量数据库以支持检索增强生成。

这些任务涉及大型数据集和高度随机的访问模式,大幅提升了对高IOPS企业级固态硬盘的需求。这一变化预计将进一步推高NAND闪存价格。

TrendForce预测第一季度价格将环比上涨55%至60%,并在全年保持上行趋势。2026年NAND闪存市场收入预计将同比跳增112%,达到1473亿美元。

供应紧张持续至2027年

在整个存储器市场,供应紧张状况没有缓解迹象,定价权牢牢掌握在供应商手中。

TrendForce强调,AI热潮正在硬件堆栈、系统架构和软件层面全面推进,使存储器成为AI计算中不可替代的关键组件。

在AI服务器、高性能计算和企业存储的持续需求支撑下,DRAM和NAND Flash的合约价格预计将持续上涨至2027年。

因此,存储器行业的收入增长预计将持续扩大至2027年,巩固其作为AI时代核心受益者的地位。