中信证券最近发布了一份研究报告，维持对华润水泥（01313）的“买入”评级。报告指出，华润水泥是广东和广西两省的水泥行业龙头，预计四季度水泥行业需求将受到基建项目的支撑。报告还预测了2023-25年的每股收益（EPS），分别为0.2港元、0.24港元和0.3港元，并将目标价设定为2.4港元。
报告中称，四季度华南地区降雨量减少，天气转好，这将有助于基建项目加速推进。因此，广东和广西地区的水泥销售将迎来传统旺季。根据百年建筑网的调研，白云机场三期、深汕高铁、粤东城际等项目的建设将对水泥需求产生一定的推动作用。
展望未来，在《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》政策背景下，广州和深圳作为超大城市，其城中村改造将对水泥需求形成一定的支撑。预计华南地区水泥行业的压力将得到缓解，盈利也将逐步恢复。
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总之，中信证券对华润水泥的前景持乐观态度，认为公司在广东和广西地区的市场地位稳固，未来几年的盈利增长有望保持。同时，基建项目和城中村改造政策的推进将为水泥行业带来新的增长点。投资者可以关注华润水泥的股票表现，以把握这一行业的投资机会。