汇通财经APP讯——周四(8月29日)，随着全球市场的动荡持续，各大金融市场正密切关注今夜将发布的一系列关键经济数据和央行声明。上周杰克森霍尔会议上，美联储主席鲍威尔的讲话引发了市场对美国降息的强烈预期，同时欧洲央行的降息可能性也因近期的经济数据而被推高。黄金、原油和外汇市场在这种背景下呈现出复杂的走势。
在此背景下，全球市场的交易者们都在等待着可能对未来几个月市场方向产生深远影响的数据发布。美联储将于今晚公布的美国初请失业金数据，以及明天即将发布的核心个人消费支出(PCE)物价指数，预计将成为短期内市场走势的主要驱动因素。
债市信号与美联储降息预期 目前，美债市场表现出对即将降息的强烈预期。两年期和十年期美债收益率曲线的倒挂接近于消失，这一现象自2022年7月以来尚未出现过。尽管收益率曲线的恢复通常被视为经济前景好转的信号，但此次却是由于市场对美联储将迅速降息的强烈预期所驱动。
美元与外汇市场：动荡中的机遇 美元指数在经历了本月2.9%的跌幅后，目前徘徊在101.29附近，略有反弹。这一反弹主要是受德国通胀数据低于预期的推动，导致市场对欧洲央行2024年降息的预期进一步上升。欧元兑美元在1.1135美元附近震荡，未能突破1.12美元的关键阻力位。欧洲主要国家的通胀数据促使市场认为欧洲央行将在未来几个月内采取更多宽松政策。
黄金：历史高点在望，但短期波动加剧 黄金市场在近期表现出强劲的上行趋势，现货黄金价格再次攀升至2523.13美元，距离2531.60美元的历史高点仅一步之遥。这主要受益于美元走软和市场对美联储降息的强烈预期。然而，尽管整体基本面利好，短期内黄金市场可能面临一定的调整压力。
原油市场：供需平衡与价格波动 在原油市场，布伦特原油期货小幅上涨0.2%至78.83美元/桶，而美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.3%至74.77美元/桶。尽管利比亚供应中断对市场构成了支撑，但市场对全球需求放缓的担忧仍然压制了油价的涨幅。
技术面分析：黄金走势的关键点 从技术面来看，黄金在各个时间框架内均表现出强劲的上涨势头。然而，短期内价格仍可能面临来自2480美元支撑位和2531美元阻力位的双重挑战。
关注数据与政策变化的驱动 总体而言，今晚的市场走势将主要受到即将发布的美国初请失业金数据和德国、欧元区通胀数据的影响。美联储和欧洲央行的政策走向将对未来几周甚至几个月的市场走势产生深远影响。交易者需要密切关注这些数据对市场情绪的即时反应，以及随后可能引发的技术面调整。
黄金市场虽处于历史高点附近，但短期内的波动性可能加剧，尤其是在数据发布后。原油市场则继续在供需平衡中寻找方向，全球经济增长的不确定性依然是压制油价的主要因素。
随着财报季的结束，全球市场的焦点将重新回到宏观经济数据和央行政策上。未来几天的经济数据发布可能为市场的下一步走势奠定基调。交易者在操作时需谨慎，并准备应对市场的潜在剧烈波动。