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最近，半导体板块成为股票市场一道亮丽的风景线。据券商中国记者统计，截至目前，全市场有24家半导体上市公司发布了2024年半年报业绩预告，其中6家公司的净利润同比增幅超过500%，长川科技上半年净利润同比预增最高超10倍，带动整个半导体板块继续强势走高。
Wind数据显示，截至7月19日，中证半导体产业指数7月以来已经反弹了9.82%，长川科技、芯源微等多只个股上涨超20%，北方华创、寒武纪、乐鑫科技等个股股价创阶段新高。
近期披露的基金二季报显示，财通基金金梓才、兴证全球基金谢治宇等多位知名基金经理都在二季度超配半导体板块，澜起科技、长电科技、兆易创新等9只半导体个股获得基金超千万股的增持。多位基金经理认为，半导体行业已经处于库存周期的底部，看好人工智能驱动的算力半导体、宏观经济驱动的消费电子类半导体等方向。
今年以来，无论是人工智能带来的需求刺激，还是消费电子的景气复苏，亦或是国际关系对芯片供应链施加的压力，都在吸引各路基金经理对半导体产业链的关注。例如，金梓才管理的财通集成电路产业在二季度提高了股票仓位，且进行了较大比例的调仓，大幅加仓了雅克科技、兆易创新两只半导体个股，使它们分别新进成为该基金的第六、第七大重仓股。
展望后市，多位基金经理都在二季报中详细阐述了他们对半导体产业投资机会的看法。在众多半导体细分行业中，人工智能驱动的算力半导体、宏观经济驱动的消费电子类半导体最受基金经理看好。