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一批顶流基金经理披露了最新策略。 凭借在海外市场重新进入业绩前列的基金大佬张坤在二季度持仓中大幅增加对港股消费品的投资。与此同时，张坤的能力圈也开始持续扩张。这位原先专注A股和港股的基金经理首次覆盖韩国市场，韩国股票累计仓位在他的年内业绩最佳产品中已接近7%。
打破冠军“魔咒”的广发基金大佬李耀柱今年业绩再次领先全市场，他的核心策略是在不同的市场中关注该市场资金活跃的友好型公司。 而另一位公募大佬、易方达副总经理冯波则从A股开始切入港股赛道。他降低医药和光伏的投资比重，并加大买入港股互联网股票。
张坤强调弱市策略细分赛道寻找成长性。 近日，张坤的易方达亚洲精选基金披露了最新二季报。截至目前，该产品年内收益率为19.11%，为张坤所管的4只基金中唯一年内取得正收益的产品。
二季报显示，张坤在二季度减持了科技半导体板块，尽管台积电在今年6月末成为张坤的第一大重仓股，但易方达亚洲精选基金大幅度减持了该股。类似的现象也出现在张坤持有的互联网巨头上，虽然腾讯在二季度末跃升为易方达亚洲精选基金的第二大股票，但真实的情况是张坤期间较大幅度减持腾讯，兑现了腾讯反弹带来的部分收益。
张坤在哪些赛道做出增持？港股的大消费。 最新持仓信息显示，易方达亚洲精选基金二季度大幅度加仓知名旅行箱品牌新秀丽、女装轻奢品牌普拉达。同时，张坤还重仓与新秀丽赛道具有微妙关系的连锁酒店集团华住集团，业内人士猜测，张坤可能看好经济复苏带来的出行激活。
事实上，张坤在易方达亚洲精选基金的持仓操作都体现了某些巧妙的逻辑延展，正如易方达亚洲精选基金在二季度末将美股上市公司阿斯麦作为第五大重仓股之际，同时将美股互联网券商龙头富途控股作为其第九大重仓股。机构研报显示，市场一致性预期判断，美股今年的行情可能为富途控股的业绩带来显著利好。
值得关注的是，张坤的能力圈也在持续扩张。二季报显示，这位长期覆盖A股和港股的基金经理，其核心股票池在今年第二季度首次覆盖韩国股票市场。三星电子在今年6月末成为张坤的第十大重仓股，截至二季度末，易方达亚洲精选基金持有的全部韩国股票累计仓位已接近7%。
张坤认为，从长期国债和类债的股票资产表现来看，市场的风险偏好已经降低至很低的水平，具体表现为在定价时给予静态的股息率水平很高的权重，对成长性特别是企业的长期成长性持怀疑的态度。在简化模型中，在5%股息率 1%成长性的公司与3%股息率 8%成长性的公司之间，现阶段市场上大多数人选择了前者，这类公司也大量吸引了类固收资金的配置。
“如果我们复盘资本市场长期的历史，债券比股票长期收益率高的一个重要原因就是债券具有持续的成长性，而优质股票的必要条件就是具有长期持续的成长性。”因此，作为股票投资者，应始终赋予寻找长期成长性相当的权重。虽然，在高质量发展时期，公司持续高速增长的基础概率在降低，但始终不应该放弃对中等且持续成长性的寻找，而成长性也可以通过在不同的细分结构中寻找而获得。然而，成长必须是高质量的，不是粗放经营或者烧钱带来的，应该是在合理边际投资回报率情况下获得的。
李耀柱打破冠军“魔咒”，关注市场友好型公司。 李耀柱管理的广发沪港深新起点、广发全球精选股票等基金也发布了最新的二季度报告。
今年，李耀柱打破“冠军魔咒”。他管理的多只沪港深基金、QDII基金均进入全市场业绩前列，其中广发沪港深新起点基金今年以来的收益率为18.82%、广发全球精选股票基金年内业绩则达到23.3%。
二季报显示，广发沪港深新起点基金的持仓策略偏向红利蓝筹股。李耀柱在二季度大幅度加仓红利龙头赛道的中国移动，将其从第五大重仓股增持至第一大重仓股，同时，他还大幅度增持紫金矿业与