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**主观与量化策略业绩对比分析**
今年上半年，主观策略与量化策略在私募市场中的业绩表现大相径庭。据私募排排网统计数据显示，百亿级私募平均收益率为正，其中超过四成实现正收益。具体来看，主观多头策略的平均收益率超过了5%，而量化策略则出现了负收益。
业内人士认为，在当前市场分化行情持续的背景下，主观多头策略的优势更为明显。展望下半年，多家绩优百亿级私募表示，随着政策面、资金面和基本面的积极信号持续释放，保持中高仓位并把握结构性机会是最优选择。特别是科技板块和“出海”产业链，被视为未来投资的重点方向。
从数据上看，主观策略在上半年的业绩前十名中占据了八个席位，而量化策略仅占两个席位。此外，整体业绩上，主观策略也跑赢了量化策略。例如，上半年有业绩展示的10571只主观多头产品的收益均值为-4.23%，而正收益占比为36.16%。相比之下，有业绩展示的1980只量化多头产品的收益均值为-7.99%，正收益占比仅为19.55%。
为何今年主观策略能够逆袭？沪上某私募研究员分析称，一方面，今年以来小微盘股遭遇调整，量化策略由于去年在这些股票上的持仓较为集中，因此在风格切换中业绩明显回调；另一方面，今年以来市场行情分化，主观多头策略私募凭借深度研究的优势，能够把握阶段性机会。
对于下半年的市场展望，多家绩优私募表示乐观。他们认为，后续宏观经济与资本市场政策的积极变化将是资本市场重回升势的重要助推力。特别是在科技板块和“出海”产业链方面，被多家私募视为未来的投资重点。