理财师需要什么条件才能报名？1、拥有一定的理财知识储备，能够独立进行投资理财。比如，有一定的风险承受能力，对于理财产品的收益有一定的预期等。这样的人群群，可以通过银行、基金公司等渠道进行申请。2、具有良好的信用记录，有稳定的工作和收入。如果是刚毕业的大学生，或者没有稳定的工作议不要申请。3、年龄在18-35周岁之间，身体健康，无不良嗜好。4、有一定的经济实力，能够承担较高的贷款利率。

想考理财规划师需要什么条件

理财规划师报名条件：

1、大专及以上学历；

2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；

3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

理财师的报考条件有哪些？

1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作13年以上；

（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

扩展资料

一、职业素质

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。

2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。

3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

二、职业前景

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。

现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。