周五，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。从板块来看，AI医疗概念股集体爆发，云计算、数据要素概念股表现活跃，DeepSeek概念股走势分化。下跌方面，机器人概念股持续调整。

ETF涨跌幅方面，游戏ETF大涨逾6%，医疗、大数据相关ETF涨逾5%。

《哪吒2》票房破百亿助推游戏传媒板块上涨。有券商表示，2024年游戏版号发放数量同比增长32%，带来丰富的游戏储备，新产品周期驱动下，叠加2024年低基数，游戏板块或迎来业绩拐点，而国内苹果渠道分成或具备下降空间，有望进一步增厚业绩。

另外，DeepSeek强大的生成能力或显著提高游戏开发效率，并可生成更能满足用户需求的虚拟角色、地图、剧情等内容，丰富游戏玩法，培育付费场景。基于新品周期及AI赋能，建议继续关注游戏板块。

医疗方面，医疗垂类大模型凭借更强的理解、生成、多模态能力，从提质、增效两条路径拓展了更复杂情境下的AI 医疗市场空间。海外企业商业化进展迅速，已在B端市场取得稳定收入并积极布局C端产品。经测算，2025-2029年国内大模型智能诊疗产品B端、G端累计市场空间近200亿元，C端年理论市场空间超700亿元。拥有底层模型、数据壁垒以及产品客户积累的企业有望率先受益。

下跌方面，港股通50ETF跌逾5%，新经济ETF、教育ETF跌逾2%。

投资有风险，独立判断很重要

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