蛇年成立的基金表现如何?收益分析与展望
蛇年春节过后,不少基金开始上新。有投资者不禁好奇,上一个蛇年成立的基金,现在赚了多少钱?主动占优还是被动跑赢?哪些基金经理脱颖而出?
绝大多数取得正收益
上一个蛇年,要回溯到2013年2月10日至2014年1月30日,彼时市场整体表现低迷,基金发行陷入寒冬。
Wind数据显示,上述时期约有360只新基金成立(只统计主代码基金),其中债券型基金约占一半,股票型、混合型和货币型基金合计约占一半,还有少量QDII和另类投资基金。以上基金合计发行份额约4600亿份。
截至2025年1月27日,上述约360只基金中,仍然存续的基金有251只。其中,仅3只基金成立以来收益率为负,其余均为正收益。
主动占优还是被动跑赢?
被动基金拔得头筹。国泰纳斯达克100ETF成立于2013年4月25日,截至2025年1月27日,成立以来回报达683.50%,是上一个蛇年成立的基金中至今回报最高的基金。
主动权益基金也不甘示弱。知名基金经理周海栋管理的华商优势行业成立于2013年12月11日,至今回报达595.83%,整体排名第二,也是回报最高的主动权益基金。
此外,华安纳斯达克100联接A、华安安信消费服务A、嘉实美国成长人民币、东方红新动力A、汇添富消费行业的成立以来回报水平也位居前列。整体来看,主动、被动均榜上有名,各有千秋。
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数据来源:Wind
多只基金1月收益率超30%
近期,基金业绩表现显著回暖。Wind数据显示,截至2025年1月末,今年以来全市场逾2.2万只公募基金中(不同份额分开统计),超过1万只取得正收益,占比接近一半。
其中,有77只基金1月收益率超过10%;14只超过20%,包括中航趋势领航A、前海开源盛鑫A、平安先进制造主题A、前海开源嘉鑫A、富国新材料新能源A等;鹏华碳中和主题A、鹏华碳中和主题C、永赢先进制造智选A、永赢先进制造智选C等1月收益率更是超30%。
整体来看,业绩排名居前的公募基金,均为普通股票型、偏股混合型或灵活配置型,主动权益类基金表现突出。
被动指数类基金中,博时科创板人工智能ETF的1月收益率达9.18%,排在首位;多只黄金产业股票ETF霸榜,1月收益率超7%。
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