近期,AI应用端消息不断,引发市场广泛关注。首先,美股公司AppLovinOpen三季度业绩亮眼,短时间内实现令人瞩目的股价飞跃;其次,AI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体(AI agent),项目代号为“操作员”(Operator)。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具,首次向公众亮相。日前在百度世界2024大会现场,百度创始人李彦宏更是表示,AI应用时代真的来了。
  AI应用的关注度提升也引发国内AI应用公司股价走强。比如,中科金财、酷特智能、立方数科等20CM涨停,三六零、蓝色光标、昆仑万维、万兴科技等涨幅靠前。
  本轮AI应用端爆发主要支撑逻辑是什么?行情是否有可持续性?哪些细分领域更值得关注?
  中国基金报记者采访了:
  嘉实基金大科技研究总监王贵重
  国泰君安智享基金经理于腾达
  平安基金基金经理林清源
  上银基金权益投研部基金经理陈博
  格林伯锐灵活配置基金经理宋宾煌
  这些基金经理认为,本轮AI应用爆发是产业趋势必然规律,不是单纯的技术炒作。技术进步、市场需求以及政策支持,成为主要支撑逻辑。目前,AI应用仍处于起步阶段,未来或许呈螺旋式发展,但趋势大概率向上。中长期来看,一旦AI应用的业绩释放,板块公司有望迎来戴维斯双击。行情具备可持续性基础。
  对于布局,这些基金经理大多聚焦端侧硬件、最前沿大模型能力公司及细分应用龙头。