修订业绩比较基准后,这类基金精准“踏空”背后隐情揭秘
今年,已有超过140只基金悄然修订了业绩比较基准,这其中不乏过去多年实际投资运作与基准“货不对板”的产品。
今年8月下旬,易方达旗下四只灵活配置型基金齐齐修订了业绩比较基准,且基准数据都从偏固收型调整为偏股型。而在此前多年的运作中,这些产品一直维持着相对较高的股票仓位,二者可比性不强,基准很难反映产品的风险收益特征。
上述产品外,工银新趋势、建信灵活配置、招商安益等产品都在今年将业绩比较基准调整为更为契合基金投资方向和风险收益特征的数值。
不过,在一众调整业绩比较基准的产品中,也有部分基金在调高业绩比较基准的“债性”后,精准“踏空”了此轮股市行情。
今年8月下旬,易方达旗下四只灵活配置型基金齐齐修订了业绩比较基准,且基准数据都从偏固收型调整为偏股型。而在此前多年的运作中,这些产品一直维持着相对较高的股票仓位,二者可比性不强,基准很难反映产品的风险收益特征。
上述产品外,工银新趋势、建信灵活配置、招商安益等产品都在今年将业绩比较基准调整为更为契合基金投资方向和风险收益特征的数值。
不过,在一众调整业绩比较基准的产品中,也有部分基金在调高业绩比较基准的“债性”后,精准“踏空”了此轮股市行情。
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