"揭秘QFII与社保调仓路线图:三大关键词聚焦"
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上市公司三季报披露接近尾声,QFII、社保等长线资金的三季度持仓情况浮出水面。数据显示,截至10月30日,已有超过600家上市公司前十大流通股东名单中出现QFII的身影,主要分布在机械设备、电子、电力设备、医药生物等领域。与此同时,社保、养老基金出现在500余家公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值逾2000亿元,从行业分布来看,医药生物公司的数量最多,其次是电子行业。
总体来说,制造业升级、医药生物、国企改革三个“关键词”成为QFII、社保、养老基金三季度调仓路线图的核心看点。QFII聚焦制造业转型升级。9月24日以来,高盛、摩根士丹利等外资机构纷纷看多中国资产。从上市公司三季报可以发现,外资机构的真金白银正在流向一些A股公司,QFII调仓主要聚焦三大方向:制造业转型升级、业绩高增长或底部反转、国企改革红利释放。
在制造业方面,QFII增持较多的公司主要集中在具备高质量发展特征的领域,不少公司叠加了业绩高增长、“专精特新”等特征。其中,电子行业三季度获QFII加仓的公司有协和电子、伟时电子、睿能科技、西典新能、雷曼光电等;电力设备行业获QFII加仓的公司有野马电池、盟固利、迪贝电气、国电南自等;机械设备行业中,天元智能、上海沪工等得到QFII加仓。此外,估值处于低位的医药生物板块也是QFII加仓重要方向,香雪制药、小方制药、贝瑞基因、圣达生物、马应龙、合富中国等公司在三季度均获外资机构增持。
央国企吸引力大增。在三季度QFII买入的公司中,出现了不少央企和地方国企的身影,例如四川长虹、中材国际、石化油服、大连热电、明星电力、中国软件等。有外资公募基金人士表示,四季度重点关注的方向之一就是国企红利释放的投资机会,在对标世界一流企业的过程中,优质公司经营持续改善的投资机会值得把握。例如,近期股价表现出色的地方国企四川长虹,今年三季度末有摩根士丹利、瑞银新进十大流通股东榜单。公司日前公告称,近期四川长虹被列入“西部大开发”“以旧换新”等相关概念股,经公司自查,未发现与公司业务直接相关的重大事件。目前公司正在通过优化产品线、提升服务效率、强化渠道合作和加强市场推广来抓住政策带来的机遇。
社保养老基金“抄底”医药。数据显示,截至10月30日,社保、养老基金三季度共现身逾500只个股的前十大流通股东中,合计持股市值超2000亿元。从社保、养老基金配置行业分布来看,医药生物行业的公司数量最多,有58家;其次是电子行业,有44家公司;随后是基础化工、机械设备、计算机、汽车等行业。在医药公司中,千金药业和柳药集团的前十大流通股东中,均有4家社保或基本养老保险基金产品;葵花药业、南微医学、普门科技的前十大流通股东中,均有3家社保或基本养老保险基金产品。此外,济川药业、羚锐制药、国药一致、国药股份、健之佳等公司的前十大流通股东中,也有社保或养老基金的身影。
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上市公司三季报披露接近尾声,QFII、社保等长线资金的三季度持仓情况浮出水面。数据显示,截至10月30日,已有超过600家上市公司前十大流通股东名单中出现QFII的身影,主要分布在机械设备、电子、电力设备、医药生物等领域。与此同时,社保、养老基金出现在500余家公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值逾2000亿元,从行业分布来看,医药生物公司的数量最多,其次是电子行业。
总体来说,制造业升级、医药生物、国企改革三个“关键词”成为QFII、社保、养老基金三季度调仓路线图的核心看点。QFII聚焦制造业转型升级。9月24日以来,高盛、摩根士丹利等外资机构纷纷看多中国资产。从上市公司三季报可以发现,外资机构的真金白银正在流向一些A股公司,QFII调仓主要聚焦三大方向:制造业转型升级、业绩高增长或底部反转、国企改革红利释放。
在制造业方面,QFII增持较多的公司主要集中在具备高质量发展特征的领域,不少公司叠加了业绩高增长、“专精特新”等特征。其中,电子行业三季度获QFII加仓的公司有协和电子、伟时电子、睿能科技、西典新能、雷曼光电等;电力设备行业获QFII加仓的公司有野马电池、盟固利、迪贝电气、国电南自等;机械设备行业中,天元智能、上海沪工等得到QFII加仓。此外,估值处于低位的医药生物板块也是QFII加仓重要方向,香雪制药、小方制药、贝瑞基因、圣达生物、马应龙、合富中国等公司在三季度均获外资机构增持。
央国企吸引力大增。在三季度QFII买入的公司中,出现了不少央企和地方国企的身影,例如四川长虹、中材国际、石化油服、大连热电、明星电力、中国软件等。有外资公募基金人士表示,四季度重点关注的方向之一就是国企红利释放的投资机会,在对标世界一流企业的过程中,优质公司经营持续改善的投资机会值得把握。例如,近期股价表现出色的地方国企四川长虹,今年三季度末有摩根士丹利、瑞银新进十大流通股东榜单。公司日前公告称,近期四川长虹被列入“西部大开发”“以旧换新”等相关概念股,经公司自查,未发现与公司业务直接相关的重大事件。目前公司正在通过优化产品线、提升服务效率、强化渠道合作和加强市场推广来抓住政策带来的机遇。
社保养老基金“抄底”医药。数据显示,截至10月30日,社保、养老基金三季度共现身逾500只个股的前十大流通股东中,合计持股市值超2000亿元。从社保、养老基金配置行业分布来看,医药生物行业的公司数量最多,有58家;其次是电子行业,有44家公司;随后是基础化工、机械设备、计算机、汽车等行业。在医药公司中,千金药业和柳药集团的前十大流通股东中,均有4家社保或基本养老保险基金产品;葵花药业、南微医学、普门科技的前十大流通股东中,均有3家社保或基本养老保险基金产品。此外,济川药业、羚锐制药、国药一致、国药股份、健之佳等公司的前十大流通股东中,也有社保或养老基金的身影。
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