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9月底的A股行情异军突起，这波暴涨被投资者称为“泼天富贵”。突然崛起的行情虽然打乱了不少基金经理的投资节奏，但反过来说，这又是检验基金经理应变能力的“试金石”，也是一定程度上的“分水岭”。截至10月24日晚间，各大知名基金三季报新鲜出炉，基金经理三季度的投资得失逐步浮出水面。有基金三季度净值仅上涨了0.36%，跑输业绩基准逾10个百分点。但也有科技属性突出的基金，在三季度实现了逾10%的超额收益。他们做错了什么？又做对了什么？
集中红利资产错失反弹
截至三季度末，银华基金焦巍的公募管理规模约为160亿元，其中仅银华富裕主题混合A份额规模就有125.22亿元。今年三季度，该基金A份额净值微涨0.36%，较13.04%的业绩比较基准收益率落后了12.68个百分点；包括三季度在内，A份额过去六个月、过去一年的净值微涨2.29%和4.67%，同期的业绩比较基准收益率分别为11.52%和8.67%。
对此，焦巍在三季报里坦言：“由于本基金三季度的主要操作集中在红利资产和金融消费的增仓，在三季度末的大反弹中这些公司表现落后于同行。总体来说，我们既躲过了消费股在三季度前期的大幅回撤，也遗憾和三季度末这批公司的大幅反弹失之交臂。”
截至三季度末，银华富裕主题混合的股票仓位为83.02%，较二季度末的83.78%稍有下降，前十大重仓股分别为美的集团、中国海油、中国移动、工商银行、格力电器、中国太保、交通银行、招商银行、福耀玻璃和中国银行。和二季度相比，美的集团、中国海油、中国移动的持仓比例均有所下降，格力电器等后面7只，均为三季度新进的重仓股。
实际上，三季度末的上涨行情来得突然且迅猛，短期内基金净值跟不上的情况并不少见，个别基金单季度净值上涨甚至突破10%，亦同样不及业绩基准。
梁浩管理的鹏华新兴产业混合于10月24日发布三季报。该基金三季度净值上涨了11.71%，但和15%的业绩比较基准收益率相比依然跑输3.29个百分点。过去六个月，该基金净值上涨了10.14%，业绩比较基准收益率为11.93%。
截至三季度末，鹏华新兴产业混合的前十大重仓股分别为新泉股份、宁德时代、恒瑞医药、百纷龙创、爱柯迪、科拓生物、博思软件、仙琚制药、东吴饮料和惠菲医疗。其中，宁德时代、恒瑞医药、仙琚制药为三季度新进重仓股，其余7只股中有5只股的持仓比例较二季度有所提升。
科技重仓基金实现显著超额收益
但从全市场来看，有科技属性突出的基金，在三季度实现了相对和绝对收益。
谢治宇管理的兴全合宜混合(LOF)在10月24日晚间发布的三季报显示，该基金三季度里上涨了14.51%，较13.59%的业绩比较基准收益率相比实现了0.92个百分点的超额收益。过去六个月的净值增长率为15.72%，超额收益为1.71%。
截至三季度末，兴全合宜混合(LOF)的股票仓位为92.98%，较二季度有所下降。该基金三季报披露的前十大重仓股，涵盖了澜起科技、水晶光电、高伟电子、立讯精密等一众科技股。其中，高伟电子为该基金三季度新进重仓股。谢治宇在三季报里写到，三季度内该基金维持了较高仓位，持续对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。
复盘三季度行情，谢治宇表示，从宏观经济看，海外美联储9月开始降息，中国人民银行跟进降息。国内政策方面，三季度末央行推出股票回购增持再贷款，房地产放开一线核心城市限购以及进一步加大房屋交易税费减免力度等。后续市场期待财政与货币逆周期调节政策将继续加码，整体市场风险偏好快速提升，各类指数短期快速上行。