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连续两个季度，在固收资产的强力支撑下，公募基金投资收益持续回暖并呈现小幅增长，交出了一份不错的半年度“成绩单”。


天相投顾数据显示，2024年上半年公募基金取得投资收益451.63亿元，其中债券型基金和货币型基金的投资收益合计超过3000亿元，是当之无愧的盈利担当。权益类产品整体表现依然低迷。


债强股弱特征明显


从上半年整体情况来看，“债强股弱”特征明显。


固收类基金表现出色。其中，债券型基金盈利1953.43亿元，货币型基金盈利1213.49亿元，两者盈利完全覆盖了权益类基金的亏损。


权益类基金合计亏损超3000亿元。其中，股票型基金亏损1614.82亿元；混合型基金亏损1397.11亿元。


QDII产品表现较好。同源数据显示，上半年QDII产品整体盈利225.48亿元，主要的盈利来自二季度。FOF产品小幅亏损15.66亿元，商品类基金盈利77.46亿元。


公司业绩重排座次


已披露中期报告的157家基金公司中，100家左右实现投资正回报，头部公司的业绩进一步分化。


以基金公司旗下产品的投资收益排名，博时基金位列第一，上半年投资收益达98.97亿元，是唯一一家投资收益超80亿元的公司。紧随其后的永赢基金、华安基金、南方基金、建信基金、华泰柏瑞基金、中银基金、嘉实基金和大成基金，投资收益均超50亿元。另有11家公司投资收益超20亿元，其中，国寿安保、上银、中加、国联和泰康等中小基金公司的“逆袭”颇引人注目。




投资亏损较显著的基金公司多受权益资产拖累。3家权益资产占比较高的基金公司亏损均超百亿元，还有2家基金公司亏损超50亿元，有17家公司亏损额在10亿元至48亿元之间。


宽基与窄基表现分化


产品方面，盈利榜单上位居前列多是宽基ETF，与集中在榜单尾端的行业主题指数基金形成鲜明对比。


同源数据显示，投资收益靠前的10只产品中，除天弘余额宝和易方达易理财以外，其余5只均是宽基ETF，还有2只QDII产品和1只红利ETF。


具体而言，天弘余额宝以66.02亿元的投资收益居于首位，排名其后的分别是华泰柏瑞、易方达、嘉实和华夏旗下沪深300ETF以及华夏上证50ETF，盈利在38.97亿元至55.81亿元之间不等。2只QDII产品——广发纳指100ETF和易方达中证海外中国互联网50ETF分别盈利30.98亿元和27.93亿元，华泰柏瑞上证红利ETF盈利23.87亿元，易方达易理财货币A盈利23.75亿元。




榜单的另一头聚集着一大批行业主题产品。具体来看，亏损前10名中被动类产品占了大半，仅有2只主动混合型基金和1只QDII基金。其中亏损最多的是1只科创板50ETF，亏损达149亿元，其余9只产品亏损在31.67亿元至64.21亿元之间，以科创、医疗、白酒、证券半导体等行业主题产品为主。



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