近期，市场受到苹果、Meta等科技巨头纷纷布局AI眼镜产品的利好刺激，AI眼镜多只概念股受到资金追捧。截至8月16日，亚世光电4连板，华映科技6天3板，卓翼科技3连板，博士眼镜走出5连板，多只概念股接连涨停。
券商中国记者注意到，在这轮智能眼镜产业链的上涨周期中，有半导体、人工智能个股被谢治宇、胡宜斌和刘元海等知名基金经理重仓，也有中小盘个股仅有部分外资机构持仓，国内公募基金经理悉数踏空。
融通基金的基金经理张鹏向记者表示，智能眼镜概念股受到资金关注，背后主要的逻辑在于，智能眼镜持续升级迭代成为当下AI最具性价比的硬件落地方案，市场期待AI智能眼镜成为新一代大众化消费电子产品，甚至是新一代计算平台。目前已经看到爆款产品的持续热销，以及国内外科技巨头的积极布局。
多位公募名将重仓泛AI应用。近期有消息称，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，预计明年推出平价版Vision Pro。此前，Meta与雷朋联名的第二代智能眼镜产品Ray-Ban Meta在社交网站大火。在相关消息刺激下，国内苹果产业链个股和AI眼镜相继受到资金的追捧。
从个股来看，水晶光电是国内一家从事精密薄膜光学产品研发、生产和销售的光电元器件制造的企业，也被市场当作是智能眼镜概念股之一，年初2月份至今，该公司股价上涨达到100.41%。公司2024年中报显示，共有51家基金公司持仓，兴证全球基金谢治宇、华安基金胡宜斌和东吴基金的刘元海等名将都重仓了该公司。
具体来看，谢治宇管理的百亿基金兴全合润LOF、兴全合宜A和兴全社会价值三年持有在今年二季度分别重仓新进水晶光电4608.91万股、2476.91万股和250.11万股。其中，水晶光电位于兴全合润LOF重仓股的第七位。
谢治宇的主要持仓逻辑在于“对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局。”胡宜斌管理的华安媒体互联网C、华安景气领航A、华安沪港深外延增长A等7只基金持有水晶光电3628.76万股。此外，水晶光电同样作为半导体概念出现在刘元海管理的东吴移动互联C前十大重仓之中。
“我们密切关注并始终坚持配置一部分科技创新在物联网、元宇宙、工业互联网、AR/VR、云计算的应用，同时继续紧密挖掘并跟踪人工智能在新渠道、新技术、新硬件、新形态的投资机会；高度认同AI将不断改变人类生活，高度重视AI和IOT产业共振形成的全新商业机会，以及，AI在B端和C端应用的创新生态。”胡宜斌在二季报中表示。
不过，记者注意到，在7月份以来这轮资金爆炒的智能眼镜热股中，鲜有基金经理提前布局概念股，上涨的个股多为小盘股，机构特别是公募基金的持仓较少。