在人工智能（AI）新技术的推动下，以10年为周期的消费电子行业有望迎来新的投资机遇。
过去，许多具有消费电子背景的基金经理在2010年至2015年间进入公募研究部门并逐渐成为基金经理，而那几年正好是行业周期的繁荣阶段。然而，在过去的8年里，尽管这些基金经理在消费电子领域耕耘良久，但由于消费电子市场的低迷，许多人最终无奈地离开了这个领域。
如今，消费电子行业与AI技术的紧密结合，预示着新一轮消费电子周期即将到来。这使得该板块开始吸引其他行业主题基金跨界重仓布局。随着市场预期2025年生成式AI手机出货量将大幅增长，公募基金经理对持仓品种的选择可能反映出消费电子行业出现新景气周期的信号。（证券时报）
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