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根据新浪财经上市公司研究院的报道,亿纬锂能最近披露了向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)并回复监管问询。公司正在筹划通过发行可转换公司债券,拟募资不超过50亿元。本次所募资金,用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目、21GWh大圆柱乘用车动力电池项目,两个项目的总投资合计为106.85亿元。
然而,亿纬锂能在回复监管问询中出现高估营收预测,疑似夸大公司资产负债水平等现象,公司究竟有没有为募资而信披注水?
在回答这些问题之前,我们需要了解一些背景信息。首先,亿纬锂能是一家专注于锂电池制造的公司,其产品广泛应用于电动汽车、储能系统等领域。近年来,随着新能源汽车市场的快速发展,锂电池行业也迎来了快速增长的机遇。然而,随着市场竞争加剧和产能过剩等问题的出现,锂电池行业的盈利能力和发展前景也受到了一定的质疑。
在这种情况下,亿纬锂能决定通过发行可转债来筹集资金,以支持公司的扩张计划。然而,在回复监管问询的过程中,亿纬锂能出现了一些问题。首先,在收入持续下滑且出现负增长下,公司资金需求预测时营收增长率按照40%估算,究竟是公司说的保守估计还是为募资过度乐观?其次,公司在资产负债水平低于同行,且资金宽裕下,融资必要性是否存疑?频繁募资又是否涉嫌过度融资之嫌?再次,在技术路线和应用领域方面基本一致的项目,为何此次募投项目单位投资金额却出现偏高情形?
针对这些问题,监管部门要求亿纬锂能给出合理的解释。例如,对于收入被高估的问题,监管部门要求公司详细说明营收增长预测的依据和合理性;对于资产负债率水平的问题,监管部门要求公司提供详细的财务数据和同行业比较数据;对于相似项目单位投资成本走高的问题,监管部门要求公司解释原因及合理性。