中信证券研报预测，2024年第二季度，运营商和优质国有企业有望继续保持稳健增长。尽管传统网络设备面临压力，但海外AI算力产业链的繁荣仍在继续，光模块领域的龙头企业有望实现同环比快速增长。同时，国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等领域的龙头企业将受益。
在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆等领域的龙头企业有望迎来景气改善。因此，我们重点推荐关注运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头企业。