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[标题] 银河农产品及衍生品：大豆、豆粕、豆油、菜油、棕榈油上半年行情回顾与下半年展望
[第一部分] 前言摘要
上半年国内外行情回顾：今年一季度油脂呈现震荡上涨趋势，主要受棕榈油国内外供应偏紧的现实和预期相配合以及海外降息预期和地缘政治风险升温的影响。在棕榈油的带领下，油脂演绎了一波超预期的上涨行情，与此同时豆棕价差和菜棕价差也经历了一波非常顺畅的下跌。二季度油脂整体呈现宽幅震荡且波动较为剧烈，价格重心有所抬升，主要受到天气炒作的利多因素与供需矛盾并不突出且市场情绪明显降温的双重影响。由于天气的炒作使得菜油和豆油均出现大幅上涨，棕榈油由于供需矛盾不大相对偏弱，豆棕和菜棕价差也出现大幅上涨，但随着天气炒作引发的减产预期逐渐消退以及市场情绪降温，市场也从交易预期逐渐转向交易现实，油脂出现震荡回路，棕榈油由于基本面相对偏强表现也较为抗跌。
[第二部分] 基本面供需形势分析
（一）国内外行情回顾
今年一季度油脂呈现震荡上涨趋势，主要受棕榈油国内外供应偏紧的现实和预期相配合以及海外降息预期和地缘政治风险升温的影响。从基本面上看，一季度为棕榈油传统的减产季，与此同时产地出口较为正常而马国内的消费需求处于历史同期偏高水平，这使得马棕库存超预期快速去库至200万吨以下，印尼库存持续偏低。国内棕榈油在此期间也快速去库，且后期买船偏少使得市场担忧后期棕榈油供应偏紧，在棕榈油的带领下油脂演绎了一波超预期的上涨行情。另一方面，国内豆油库存较为中性，菜油库存依然偏高，但由于南美大豆生长较好使得南美丰产预期始终较强，一季度豆棕价差和菜棕价差也经历了一波非常顺畅的下跌。
二季度油脂整体呈现宽幅震荡且波动较为剧烈，价格重心有所抬升，主要受到天气炒作的利多因素与供需矛盾并不突出且市场情绪明显降温的双重影响。4月中下旬开始欧洲经历了大范围的霜冻天气，其中欧菜籽的主产区德国、法国等国家都受到影响，之后在5月份俄罗斯和乌克兰也遭遇了霜冻天气引发市场对欧洲菜籽减产的担忧。另外，巴西南里奥格兰德州也遭受了严重的洪灾，市场预计大豆损失在100-300万吨。由于天气的炒作使得菜油和豆油均出现大幅上涨，棕榈油由于供需矛盾不大相对偏弱，与此同时豆棕和菜棕价差也出现大幅上涨，但随着天气炒作引发的减产预期逐渐消退以及市场情绪降温，市场也从交易预期逐渐转向交易现实，油脂出现震荡回路，棕榈