美豆粕期货外盘实时行情分析：美豆粕期货周三(11月9日)亚洲时段盘初窄幅震荡，目前报每蒲式耳3.09美元，上涨0.02美分。美国农业部(usda)公布的出出口检验数据显示，截至11月8日当周，美国大豆出口检验量为93.5万吨，高于市场预估的90万吨，前值为91.5万吨。美国农业部还表示，截至111月6日的当周，美国大豆出口检验量为91.5万吨，高于市场预估的90万吨，前值为91.5万吨。

1、做期货交易时最恐怖的细节或者环节是什么？

优质回答1：

在期货交易的细节上，虽然暴赚暴亏爆仓过，但是其实我是没有感觉过“恐怖”的。

虽然行情经常很无序，经常有各种各样的黑天鹅，但是，当我们发现了问题，并且有办法处理的时候，其实没有什么恐怖的。

跳空吓人，我们可以轻仓，亏损可怕，我们可以止损，没行情可怕，我们可以分散。

只要有解决之道，就没什么恐怖的。

难道不是么？

但是，期货交易做到了一定程度之后，我终于遇到了一件可以被称为：“恐怖”的事情。

就是当我发现，期货交易，即使你做到顶级，想要盈利，靠的依然是行情的时候。

这个真相，当时真的是让我觉得有点“恐怖”。

在我刚入期货市场的初期，我觉得假如有一天我技能大成，就可以一出手惊天动地。资金曲线无回撤式的拉起。顶级的期货交易大神，那是随随便便交易几笔就能实现巨大盈利的存在。

真万万没想到，期货竟然是需要，尽人事，听天命的。

你得把交易技能研究到极致，然后不停的运行你的交易逻辑，等到行情的反馈。没有行情，你水平再高，也得控制风险。只有在有了行情的情况下，你才能够获利。而如果你要创造出巨大的财富，你还必须得冒大风险。

这 *** 裸的真相当时让我呆滞了很久。

什么叫市场才是无敌的存在，这就是最真实的体验。

一个行业的真相，只有当你的水平达到了一定程度才能够发现，这个世界，又有多少我们不知道的真相？是不是很恐怖？

点赞支持一下，谢谢。

优质回答2：

谢谢悟空邀请

做期货最恐怖的细节有很多，举例三个：

一，刚刚还在高兴买进的品种涨停了，突然天崩地陷，直接跌停了，做空反之亦然。

二，在盘整行情中，做多做空不亦乐乎，也有小钱可赚，突然平地一声雷，一根大阴线，或者一根大阳线，自己的持仓却是反的，因为高抛低吸，高卖低买已经形成惯性思维，来不及止损，或忘了止损，眼睁睁看着价格直奔停板，叫苦不迭，恐惧万分！

三，长线交易，几个月不断调整不断上涨，牛市走得很有规律，对于每次下跌都以为是正常调整，可是有一天行情突然反转，几天功夫就抹去了大部分盈利，甚至由于中间加仓，持仓成本提高的缘故，变成了亏损！恐慌时乱了方寸，竟然忘了止盈止损！熊市做空反之亦然。

优质回答3：

感谢邀请

对于题主的这个问题，我深有感受，将近5年的期货生涯，可谓让我经历了许许多多的恐怖环节，回头看看这几年的交易生涯，最恐怖可能既不是止损，更不是爆仓，而是趋于无限循环的自我认识与否定！

可能你会疑惑，为什么我对止损和爆仓不感到恐惧，其实说不恐惧绝对是假的，那时刚开始做交易时，看着钱慢慢地被市场无情地吞噬，别提多难过了，然而时间长了，止损和爆仓，我把这两者早已看作是交易的一部分，既然接受它了，那也就坦然了，亏钱与赚钱本就同源，我们要做的可能也就是找到一个合适自己的盈亏比，自然就不恐惧了！

接下来谈谈为何我对“无限循环的自我认识与否定”感到非常恐怖，这也是我长期从事期货交易过程中，遇到的一个很令人头疼的问题，众所周知，人的潜意识里面思维的基本认知是倾向肯定自己的，因为只有认为自己是对的，你才会去做那件事，然而在期货过程中往往是反人性的，往往很多的操作结果无论盈亏，都会一定程度上反驳你当初建立的认知，而经过盘后总结，第二天再上战场，又再次被市场否定，无限的肯定再否定的循环过程，是非常打击一个人，这可能也同时是期货的魅力所在吧，期货会无限放大一个人人性的弱点，时间长了甚至会厌恶自我，这和平时我们做其他事的思维逻辑是不同的，每当我发现这个问题的时候，目前更好的解决办法就是停止交易，休息一段时间再来做或许会好一些吧

2、近期豆粕需求为何好于预期？

很荣幸可以回答这个问题。

近阶段，中美双方谈判前景向好，对美豆盘面具有一定支撑作用，加之我国豆粕现货成交的恢复以及主流油厂豆粕库存压力不大，也是工厂挺价情绪的主要动力。对于近期国内豆粕市场需求恢复的理解，更大助力应来自于历史地位的豆菜粕价差以及豆粕在配方替代比例中的明显提升，当然终端市场的买货心态也有所改善。5-6月国内豆类供应需求基本定型，现货压力或将来自于后期进口成本的传导，而另一方面油厂盘面榨利的有所回升以及豆粕成交回暖，也吸引部分油厂继续采购6月船期的巴西大豆，包括少量阿根廷/乌拉圭大豆，当然政策性买盘向商业压榨的释放节奏也非常关键。

根据汇易统计数据显示，截至4月12日的五个工作日，我国主流油厂豆粕总成交量为147.29万吨，日均成交量为29.458万吨，环比上周的93.78万吨总成交量大幅增加53.51万吨，或增幅57.06%，同比略增4.11%；而进入4月份以来，主流油厂豆粕总成交量达到241.7万吨，环比上月同期201.9万吨增加39.8万吨或增幅近20%，而去年同期则仅为125.72万吨。但需要关注的是，尽管如此，今年以来我国主流油厂的豆粕基差预售情况仍然偏慢于去年同期，如5月提货合同成交50万吨，去年同期150万吨，去年5月合同最终成交350万吨。

当然对于近期成交明显回暖的分析认为，偏低的豆菜粕价差推动豆粕饲料配方调高效应使然以及终端市场总体库存偏低的逢低备货节奏是主要原因。来自市场机构调研的结果显示，在前期豆粕价格高达3700元/吨时，猪料中豆粕添加比例在8%-10%，而在当前价位添加比例已上升至18%-20%的极值附近。当然禽料中的豆粕添加比例也从原17%左右上调至25%。但受非洲猪瘟疫情影响，2019年贸易商和饲料厂对后期行情悲观，远期基差销售较差，仅为去年同期的1/3左右；需要关注近期的下游豆粕提货。

总体而言，近月进口大豆到港量预期相对确定，根据贸易商统计数据显示，4月份进口大豆到港量预估为860 左右，5月份将降到700万吨附近，而6月份又将上升至850-870万吨区间；在供应相对宽裕的背景下，豆粕现货基差大的偏弱趋势没有改变，市场交易点放在了5月以后暂无加籽到船和可能的DDGS恢复进口对菜粕的替代这两个预期上，以及很重要的一点即到港大豆中的储备所采购美豆以何种节奏进入商业压榨领域。若菜系供给或逐步偏紧，以及2季度中美贸易谈判达成协议，则2-3季度美豆进口量或超预期并对外盘市场形成支撑，当然商业买盘方向仍需要关注，未来进口量则是行情关键。

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